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CONSULTORÍA Y ASESORÍA

Nuestros servicios representan un trabajo basado en el análisis de acontecimientos y comportamientos concretos, respecto de la forma en que las personas administran sus finanzas personales, localizando aquellos factores que generan una problemática y aquellos factores que requieren de fortalecimiento, y con ello recomendar las soluciones más adecuadas.

Así también, nuestro servicio incluye procesos de seguimiento y mantenimiento constante, de forma tal que la Administración de las Finanzas Personales, Patrimoniales y Familiares, se desempeñe de manera sana y eficiente, empujando a que se convierta en una costumbre y se vaya arraigando como una cultura en nuestros usuarios.

DIAGNÓSTICO FINANCIERO

Cuando tenemos finazas personales enfermizas, literalmente nos causa dolores de cabeza e insomnio, y lo primero que debemos considerar es localizar las causas de estos “síntomas” y es este el objetivo de practicarnos un Check Up o Diagnóstico Financiero, consistente en evaluar el estado actual de las finanzas personales de nuestros usuarios, mediante sencillas herramientas que nos darán un panorama respecto de la salud que guardan sus finanzas, y a partir de este diagnóstico “recetar el medicamento” adecuado.

COACHING EN FINANZAS PERSONALES

Cuando decidimos practicar algún deporte, en la mayoría de los casos nos acercamos a los especialistas en la disciplina que elegimos practicar, es decir, nos acercamos a un entrenador; o cuando decidimos tocar algún instrumento musical, de la misma forma acudimos a un maestro para que nos enseñe a tocarlo.

Así de sencillo, cuando decidimos emprender, practicar, estudiar, o consultar algo, la mejor estrategia para tener éxito en ese emprendimiento, es acercarnos al especialista a quien le solicitemos nos guíe, nos acompañe, nos entrene y nos instruya sobre las mejores técnicas para lograrlo….. en muchas ocasiones lo llamamos entrenador, maestro, mentor, guía o coach, ya que uno mismo por si solo, es muy difícil tener éxito, si no contamos con la experiencia y conocimientos suficientes.

De esta forma sucede cuando queremos tener éxito en la Administración de nuestras finanzas personales tenemos una idea vaga lo llevamos a cabo de manera rudimentaria o adquirimos conocimientos empíricos sobre cómo hacerlo; pero la realidad de las cosas, es que también necesitamos de ese entrenador, guía, mentor o coach, que nos entrene, nos instruya, nos guíe, nos acompañe en este proceso para tener, recuperar y fortalecer nuestra Salud Financiera, y como consecuencia tener mayor tranquilidad y libertad.

ASESORÍA PATRIMONIAL

Cuando al cabo de algún tiempo, hemos logrado acumular nuestros ahorros, inclusive cuando iniciamos este proceso de ahorrar, generalmente desconocemos la forma más conveniente de hacerlo.

Ahorrar es una cultura, y mas aún, queremos hacerlo de la mejor manera, queremos encontrar la “mejor” institución y queremos obtener el “mejor” rendimiento para lograrlo.

Pero, ¿el mejor? ¿comparado con qué? o cuál es nuestro concepto de “mejor”? La respuesta la encontraremos en interiorizar en nuestras necesidades, nuestros objetivos y nuestras expectativas, entre otros factores…. y también esa es parte de nuestra labor…..

Nuestros usuarios tendrán la recomendación más idónea, con respecto a los diferentes planes de ahorro e inversión que se encuentran en el mercado, aquellos que vayan de acuerdo con su perfil y que mejor se adapten a sus necesidades y objetivos.

ASESORÍA CREDITICIA

En la mayoría de los casos requerimos de acceder al crédito para la adquisición de bienes, productos o servicios…. y hay una infinidad de alternativas, el problema es que desconocemos el producto como tal y lo peor del caso es que no sabemos administrarlo y aquí se deriva uno de nuestros dolores de cabeza….

Lo importante no es conseguir un crédito, lo realmente importante es Administrar el Endeudamiento …. y en muchos de los casos salir de un sobre-endeudamiento.

Es por ello, que nuestro servicio está enfocado a recomendar alternativas sólidas en este tema, recursos y estrategias para acceder al crédito, para administrar el endeudamiento y para salir del sobre-endeudamiento.

RECURSOS Y HERRAMIENTAS

Cualquier proceso requiere por lo regular, de herramientas y recursos que apoyarán a la consecución de los objetivos, y tener Salud Financiera no es la excepción.

Requiere de ciertos recursos o herramientas de información, que ayudarán a los usuarios a conceptualizar y a enfocarlos sobre los principales temas en Administración de Finanzas Personales.

Herramientas de gestión, que apoyarán a ejecutar estrategias y técnicas para la Administración de las Finanzas Personales.

Herramientas de comunicación, que auxiliarán para estar en constante y estrecho contacto y retroalimentación, sobre los temas relacionados a este importante aspecto de nuestras vidas.